(網(wǎng)經(jīng)社訊)摘要
√ 據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計，截至2021年1月，全球曾出現(xiàn)過20家保險科技獨(dú)角獸企業(yè)，其中5家已上市。據(jù)報道，水滴公司、Oscar Health、PolicyBazaar將在2021年上市。
√ 現(xiàn)存的15家獨(dú)角獸公司中，估值20億美元及以上的有7家，10-20億美元的有8家，其融資階段多在C輪及以后。從公司業(yè)務(wù)來看，健康險占6席，綜合保險4席，企業(yè)險、房屋險各占2席，網(wǎng)絡(luò)安全保險占1席。
√ 從時間上看，2019年新晉保險科技獨(dú)角獸出現(xiàn)井噴，多達(dá)8家，包括水滴公司、Next Insurance、PolicyBazaar等；2015年4家公司成為獨(dú)角獸：Gusto、Oscar Health、Zenefits、眾安保險，其中眾安保險已于2017年9月28日在港交所掛牌上市；2017年有2家，2020年3家，2021年1月2家，2018年僅1家。
√ 從區(qū)域上看，美國獨(dú)攬14家，中國、印度、歐洲各有2家，德國、英國各有1家。除去后來已上市的公司后，美國有10家，印度、歐洲均保持2家，中國僅1家：水滴公司。
√ 報告介紹了家保險科技公司案例，包括中國互聯(lián)網(wǎng)健康保險保障平臺水滴公司，美國健康保險提供商Oscar Health、定制化企業(yè)保險供應(yīng)商N(yùn)ext Insurance、智能家居保險公司Hippo insurance，印度保險定制平臺digit insurance、線上保險購買平臺PolicyBazaar，歐洲線上保險服務(wù)平臺Wefox、數(shù)字保險公司BGL Group。
出品｜零壹智庫
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目錄
一、全球保險科技獨(dú)角獸估值/市值排行榜
二、全球保險科技獨(dú)角獸年度分布
三、全球保險科技獨(dú)角獸區(qū)域分布
四、 中國保險科技獨(dú)角獸
（一）水滴公司
五、 美國保險科技獨(dú)角獸
（一）Oscar Health
（二）Next Insurance
（三） Hippo Insurance
六、 印度保險科技獨(dú)角獸
（一） digit insurance
（二） PolicyBazaar
七、 歐洲保險科技獨(dú)角獸
（一） Wefox
（二） BGL Group
一、全球保險科技獨(dú)角獸估值/市值排行榜
據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計，截至2021年1月，全球曾出現(xiàn)過20家保險科技獨(dú)角獸企業(yè)（估值達(dá)到10億美元的非上市公司），其中5家已完成上市，15家仍為獨(dú)角獸企業(yè)。
表1：全球保險科技獨(dú)角獸公司
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫（截至2021年1月28日）
現(xiàn)存15家獨(dú)角獸公司中，估值20億美元及以上的有7家，10-20億美元的有8家，其融資階段多在C輪及以后。從公司業(yè)務(wù)來看，健康險占6席，綜合保險4席，企業(yè)險、房屋險各占2席，網(wǎng)絡(luò)安全保險占1席。
二、全球保險科技獨(dú)角獸年度分布
從時間上看，2019年新晉保險科技獨(dú)角獸出現(xiàn)井噴，多達(dá)8家，包括水滴公司、Next Insurance、PolicyBazaar等；2015年也有不錯的表現(xiàn)，4家公司成為獨(dú)角獸企業(yè)：Gusto、Oscar Health、Zenefits、眾安保險，其中眾安保險已于2017年9月28日在香港交易所掛牌上市；2017年有2家，2020年3家，2021年1月2家。
圖1：全球新晉保險科技獨(dú)角獸數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫（截至2021年1月）
2021年1月，印度保險定制平臺digit insurance躋身保險科技獨(dú)角獸行列，是本年最早成為獨(dú)角獸的公司。緊跟其后，美國健康保險公司Sidecar Health于26日獲得1.25億美元C輪融資后估值達(dá)到10億美元。
三、全球保險科技獨(dú)角獸區(qū)域分布
從出現(xiàn)過的獨(dú)角獸企業(yè)所屬區(qū)域上看，美國獨(dú)攬14家，中國、印度、歐洲各有2家，處于歐洲的德國、英國各有1家。除去后來已上市的公司后，美國剩有10家，印度、歐洲均保持2家，中國僅剩1家：水滴公司，據(jù)相關(guān)報道，水滴公司將于2021年初完成上市。
圖2：全球保險科技區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
四、中國保險科技獨(dú)角獸
水滴公司
水滴公司是一家互聯(lián)網(wǎng)健康保險保障平臺，創(chuàng)立于2016年，公司創(chuàng)始人為美團(tuán)外賣聯(lián)合創(chuàng)始人沈鵬。截至2020年6月底，水滴公司全平臺獨(dú)立付費(fèi)用戶超過3.3億，如果按規(guī)模保費(fèi)計算，水滴保險商城已經(jīng)成為國內(nèi)排名第二的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺。該公司獲得騰訊、博裕資本、中金資本、高榕資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、創(chuàng)新工場、美團(tuán)點(diǎn)評、真格基金、IDG資本等知名互聯(lián)網(wǎng)公司及投資機(jī)構(gòu)多輪投資，累積融資金額超過18億元人民幣。
水滴公司利用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提供疾病的“事前保障+事后救助”方案，幫助弱勢群體建立個人健康保障體系，其擁有水滴籌、水滴互助、水滴保、水滴集市和水滴保險科技五大業(yè)務(wù)，涵蓋了B端和C端客戶群體，主要提供三種產(chǎn)品：共同保險、眾籌和商業(yè)保險。該公司所有服務(wù)都是通過平臺的官方微信
2020年，水滴公司共獲得3.8億元融資。8月20日，水滴公司宣布已完成2.3億美元D輪融資，由瑞士再保險集團(tuán)和騰訊公司聯(lián)合領(lǐng)投，此次融資將重點(diǎn)用于健康險專業(yè)團(tuán)隊的建設(shè)以及人工智能在健康險業(yè)務(wù)的應(yīng)用。有消息稱，D輪融資后水滴公司的最新估值為40億至60億美元。
11月24日，水滴公司獲得騰訊大約1.5億美元追投，騰訊投資并購部董事總經(jīng)理余海洋表示：“騰訊看好互聯(lián)網(wǎng)健康險領(lǐng)域的市場潛力。水滴創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、組織進(jìn)化快，在中國三、四、五線城市的健康險市場展現(xiàn)出了行業(yè)領(lǐng)軍者的實(shí)力，我們會持續(xù)支持水滴公司的高速發(fā)展。”
據(jù)媒體消息報道，水滴公司計劃在2021年第一季度登陸美股，融資金額將達(dá)5億美金。水滴公司方面對此沒有給予正面回應(yīng)。作為保險科技獨(dú)角獸龍頭企業(yè)，水滴公司或?qū)⒊蔀槔^眾安保險后第二家上市保險科技企業(yè)。
表2：水滴公司融資進(jìn)度
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
自2018年下半年起，網(wǎng)絡(luò)互助領(lǐng)域開始有越來越多的巨頭入場。2018年10月，支付寶推出的“相互寶”，借助阿里的大流量入口，至2020年末用戶人數(shù)已破億；2018年11月，京東也與眾惠相互上線了“京東互?！钡幕叶葴y試。2019年1月2日，滴滴又推出了“點(diǎn)滴相互” ，目前已有數(shù)百萬人加入社區(qū)。
不過，美團(tuán)互助已于2021年1月15日宣布，將于1月31日正式關(guān)?；ブ鷺I(yè)務(wù)；前段時間百度也宣布關(guān)停旗下互助平臺。對于水滴公司而言，以網(wǎng)絡(luò)互助形式低成本爭奪用戶的競爭將會越來越激烈，在其他巨頭們形成合理運(yùn)行模式時，水滴公司將會與巨頭們迎來正面較量。
五、美國保險科技獨(dú)角獸
Oscar Health
Oscar health是一家美國保險計劃和醫(yī)療服務(wù)提供商，誕生于奧巴馬醫(yī)改時期。谷歌曾通過其母公司Alphabet多次投資Oscar。該公司于2015年獲1.85億美元C輪融資后躋身獨(dú)角獸行列，最近一輪融資發(fā)生在2020年12月，最新估值為32億美元。
表3：Oscar Health融資進(jìn)度
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
Oscar的業(yè)務(wù)范圍覆蓋了美國9個州，主要提供個人健康險和小型企業(yè)團(tuán)體健康保險計劃，客戶可以獲得免費(fèi)的遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢服務(wù)、免費(fèi)使用常用藥物、在網(wǎng)上進(jìn)行藥品價格比對、企業(yè)/家庭保險計劃、醫(yī)生及藥物檢索等。
在其應(yīng)用程序上，與醫(yī)生交談或向其發(fā)送消息，只需15分鐘即可診斷、獲得處方。借助軟件上的虛擬緊急護(hù)理，可以在24/7的任何時間與醫(yī)生免費(fèi)交流，無需去醫(yī)生辦公室。
資料來源：Oscar Health
2020年12月21日，有報道稱Oscar Health獲得1.4億美元融資后已向SEC提交IPO申請，但未透露規(guī)?；騼r格。其實(shí)，早在9月17日，便有新聞稱該公司準(zhǔn)備于2021年上市。
Next Insurance
Next Insurance 2016年成立于美國，為中小企業(yè)客戶提供定制化保險服務(wù)，客戶超過10萬家，產(chǎn)品超過1000個，迄今企業(yè)估值已達(dá)20億美元。Next Insurance在2019年成為福布斯年度最具創(chuàng)新性的金融科技公司之一，同年10月，該公司在獲得2.5億美元C輪融資后躋身獨(dú)角獸行列。
公司主營業(yè)務(wù)是小微企業(yè)保險，在承保、設(shè)定價格和配置政策方面擁有更多自由，為小企業(yè)主和自由職業(yè)者提供了簡單、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且針對其特定需求量身定制的保險。其目標(biāo)人群覆蓋了豐富的職業(yè)群體，包括維修工、建筑行業(yè)、咨詢、健身、清潔、醫(yī)美美容、按摩理療、娛樂行業(yè)、教育行業(yè)等。
公司主要產(chǎn)品有企業(yè)保險、一般責(zé)任險、專業(yè)責(zé)任險、錯誤與疏忽保險、商用車險和勞工保險。由于小微企業(yè)保險保障的是相對小規(guī)模的主體且風(fēng)險多樣化，公司應(yīng)用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化的定價，其公布的5個核心的定價要素為：員工數(shù)量、地理位置、所在行業(yè)、工作范圍和工作經(jīng)驗(yàn)。
資料來源：Next Insurance
公司致力于成為一個容易操作、便捷高效且高度自動化的互聯(lián)網(wǎng)保險銷售平臺，希望能夠以快速和低成本的方式進(jìn)行保險銷售和提供售后服務(wù)，以便謀取龐大的客戶群和更大的盈利空間。與保險銷售人員不同的是，該公司收取的是單向的平臺服務(wù)費(fèi)，而不是傭金。通過高度自動化，公司將很多售后服務(wù)（每月一付的模式以及無限次提供證明文件需要行政工費(fèi)）的成本大幅度降低，因此不向被保人即購買者收取服務(wù)費(fèi)，僅向承保人即保險公司（因?yàn)樘峁╀N售服務(wù)）收取。這將讓Next Insurance保險服務(wù)更具競爭優(yōu)勢。
資料來源：Next Insurance，未央網(wǎng)
2020年9月23日，Next Insurance在D輪融資中籌集了2.5億美元，由新投資者CapitalG和原有投資者M(jìn)unich Re牽頭，F(xiàn)inTLV Ventures參投。該公司將利用新的資金來擴(kuò)大團(tuán)隊，不斷發(fā)展品牌，打造成一站式企業(yè)保險服務(wù)平臺。完成此輪融資后，公司估值超過20億美元，競爭力大大提升。
表4：Next Insurance融資進(jìn)度
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
2020年12月10日，Next Insurance收購承保技術(shù)供應(yīng)商Juniper Labs，這將幫助它加快建設(shè)數(shù)據(jù)科技團(tuán)隊、改進(jìn)預(yù)測分析技術(shù)，提升保險產(chǎn)品的適用性。
Hippo Insurance
Hippo Insurance是一家智能家居保險初創(chuàng)公司，致力于用技術(shù)為家庭提供一種更簡單、智能的新型房屋保險。Hippo讓房屋主在網(wǎng)上約60秒內(nèi)快速獲取報價并購買房屋保險，不僅簡化辦理保險的流程，同時其提供的保險價格與同類保險相比可節(jié)省高達(dá)25%，其承保對象主要有消費(fèi)電子、家庭辦公室和家電。該公司于2020年11月獲3.5億美元戰(zhàn)略投資后躋身獨(dú)角獸行列，估值達(dá)15億美元。
Hippo的特色是應(yīng)用智能家居設(shè)備為用戶提供預(yù)防性的保障。Hippo與智能家居科技公司Roots合作，為投保人免費(fèi)提供智能漏水監(jiān)測儀和冰凍警報器。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)前瞻性的預(yù)防家庭事故，降低房屋保險的賠付率。此外，該公司還提供房屋護(hù)理服務(wù)。
2020年7月21日，Hippo Insurance獲1.5億美元融資，鞏固了其在房屋保險領(lǐng)域保險科技領(lǐng)先者地位。本次融資將主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，該公司希望在2021年將服務(wù)覆蓋95%的美國用戶，同時還將加大團(tuán)隊建設(shè)，提升技術(shù)運(yùn)營支持；11月24日，Hippo insurance獲得3.5億美元的戰(zhàn)略投資，由Mitsui Sumitomo Insurance Company投資，公司表示將用其擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍及壯大團(tuán)隊。
表5：Hippo Insurance融資進(jìn)度
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
根據(jù)市場情報公司Mordor Intelligence的數(shù)據(jù)，該公司屬于快速數(shù)字化行業(yè)的一部分，預(yù)計到2024年其價值將達(dá)到1250億美元。CEO布拉納魯（Blanaru）表示，河馬計劃在2021年繼續(xù)增加其員工人數(shù)，發(fā)展其產(chǎn)品并擴(kuò)大其全國范圍。
六、印度保險科技獨(dú)角獸
Digit Insurance
Digit Insurance是一家技術(shù)驅(qū)動的保險科技初創(chuàng)公司，成立于2016年，主要提供有關(guān)健康、汽車、旅行、智能手機(jī)、商店和度假屋等的定制保單。在疫情期間，它通過保險監(jiān)管和發(fā)展局（IRDAI）沙箱計劃提供了諸如Covid-19固定收益保險之類的新產(chǎn)品來擴(kuò)展業(yè)務(wù)。該公司主要依靠公司創(chuàng)始人Kamesh Goyal和Prem Watsa的Fairfax Holdings公司進(jìn)行內(nèi)部注資，發(fā)起人在2017年和2018年向Digit Insurance投資了超過1.42億美元，并擁有該公司約88％的股份。
該公司主要產(chǎn)品包括車險、健康險、旅行險、房屋險，提供數(shù)字工具服務(wù)，如：人工智能顧問、房屋貸款計算器、簡化的保險條款、covid-19癥狀檢查器等，幫助客戶方便快捷地解決保險問題。
資料來源：Digit Insurance
2021年1月16日，Digit Insurance已從現(xiàn)有投資者手中以19億美元的估值籌集了約1800萬美元，是2021年首家成為保險科技獨(dú)角獸的印度初創(chuàng)公司。在過去的9個月中，該公司籌集了31.9％的資金，以滿足償付能力要求。
表6：Digit Insurance融資進(jìn)度
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
PolicyBazaar
PolicyBazaar是一個保險產(chǎn)品比價平臺，通過保險產(chǎn)品的價格、質(zhì)量和關(guān)鍵效益的比較分析，為客戶提供更為準(zhǔn)確的信息。公司已經(jīng)獲得了印度保險監(jiān)管和發(fā)展局（IRDAI）頒發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)保險中介牌照（License for Insurance Web Aggregator）。官網(wǎng)每年有1億人次的網(wǎng)站流量，平均每月的保險產(chǎn)品交易額接近30萬，其APP下載量為每月7萬人次，交易量占據(jù)了印度線上壽險市場25％以上的市場份額，以及7％以上的線上健康險市場份額。
PolicyBazaar現(xiàn)在是印度規(guī)模最大的線上保險購買平臺，旗下?lián)碛袛?shù)字保險品牌e-PolicyBazaar和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司DocPrime。2018年，該公司獲得了軟銀、InfoEdge的2億美元F輪融資，并以這項投資進(jìn)入了獨(dú)角獸俱樂部。
PolicyBazaar主要業(yè)務(wù)包括在線保險比價、保險投保以及續(xù)保，提供20余種技術(shù)產(chǎn)品，包括 HTML5、谷歌分析、jQuery。與傳統(tǒng)的投保流程不同，PolicyBazaar可以幫助用戶快速購買保險，其產(chǎn)品更易于理解，且該公司通過技術(shù)使得投保操作更加簡單智能，避免了許多人工錯誤。
目前，PolicyBazaar與印度超過50家
壽險產(chǎn)品：包括定期壽險、終身壽險、儲蓄保險、返還型壽險、兒童壽險（ULIPs）以及退休保障保險。
普通保險產(chǎn)品：包括車險、健康險、兩輪車保險、旅行險、房屋險、重大疾病保險、團(tuán)體險以及個人意外保險等。
資料來源：PolicyBazaar
2014年以來，PolicyBazaar基本保持著一年一輪融資的進(jìn)度。最近一輪融資是2020年7月7日，該公司獲得了軟銀1.3億美元的H輪融資，盡管如此，該公司仍在7月初裁員1500余人，主要由于貸款行業(yè)需求下降，同時PolicyBazaar在2018年以來持續(xù)虧損。
表7：PolicyBazaar融資進(jìn)度
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
PolicyBazaar的聯(lián)合創(chuàng)始人Yashish Dahiya表示，其公司計劃在達(dá)到20億美元的估值時籌集2.5億美元的融資，然后在2021年9月IPO。它或?qū)⒊蔀橛《仁准以诠墒猩狭料嗟莫?dú)角獸。
七、歐洲保險科技獨(dú)角獸
Wefox
Wefox 是一家歐洲線上保險服務(wù)平臺，該公司成立于2014年，總部位于柏林，前身是瑞士品牌FinanceFox，自2015年9月在瑞士運(yùn)營、10月登陸德國、2017年3月覆蓋奧地利市場以來，用數(shù)字化的方式服務(wù)了超過25萬名客戶，現(xiàn)在正向歐洲其他市場擴(kuò)張。Wefox 目前服務(wù)6個國家/地區(qū)的超過1500家保險經(jīng)紀(jì)公司和40多萬名客戶，年收入達(dá)到4000萬美元，累計銷售額超過1億美元。
Wefox能夠連接保險公司、保險經(jīng)紀(jì)商和消費(fèi)者，幫助他們完成線上保險購買、保單修改和理賠服務(wù)。該公司將傳統(tǒng)的保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與數(shù)字科技相結(jié)合，通過APP平臺連接保險公司，經(jīng)紀(jì)人和客戶，建立“經(jīng)紀(jì)人-客戶”的匹配服務(wù)模式。這種方式可以確?？蛻臬@得合適的保險產(chǎn)品，同時能幫助經(jīng)紀(jì)人擴(kuò)展業(yè)務(wù)，且通過自動化操作提升了效率。從消費(fèi)者的角度來看，Wefox應(yīng)用程序和網(wǎng)站還充當(dāng)“數(shù)字”錢包，可以存儲他們訂閱的各種保險的詳細(xì)信息。
Wefox可以幫助客戶選擇現(xiàn)有的保險，找到所需的顧問并授權(quán)，然后根據(jù)授權(quán)自動連接保險公司導(dǎo)入客戶的合同數(shù)據(jù)，使客戶可以在App中始終查詢到最新的合同數(shù)據(jù)；可以為保險經(jīng)紀(jì)人提供360的數(shù)字服務(wù)解決方案，利用科技簡化經(jīng)紀(jì)人的文書工作，提高客戶管理效率，使經(jīng)紀(jì)人可以解放更多的時間專心服務(wù)客戶，提供更有針對性的建議；可以成為保險公司的創(chuàng)新分銷渠道，同時可以向保險公司反饋數(shù)據(jù)，幫助其改善產(chǎn)品。
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資料來源：Wefox，零壹智庫
2020年11月19日，wefox獲得了未知金額的B+輪投資；2019年12月11日，wefox 完成了1.1億美元融資，由OMERS Ventures公司領(lǐng)投。2019年3月，宜信公司旗下宜信金融科技產(chǎn)業(yè)基金作為彼時唯一的中國資方，參與了wefox 的B輪1.25億美元融資。據(jù)相關(guān)報道，至2020年末wefox估值已達(dá)到18億美元。
表8：Wefox融資進(jìn)度
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫
BGL Group
BGL Group 是一家保險和家庭金融服務(wù)分銷商，成立于 1991 年，位于英國，它為客戶提供汽車保險、家庭保險、人壽保險、旅行保險、寵物保險等多種保險解決方案。同時，該公司還為各保險產(chǎn)品提供價格比對業(yè)務(wù)。
2017 年 11 月加拿大退休金計劃投資委員會 (CPPIB) 宣布斥資 6.75 億英鎊收購 BGL Group 30% 股份，一舉帶領(lǐng)公司估值達(dá)到 22.5 億英鎊（約合 29.3 億美元），躋身獨(dú)角獸行列。
